投資戦略
長期資本と、能動的な価値創造。
私たちは確信をもって優れた企業、創業者、戦略的資産を支援し、長期にわたり保有し、金融工学ではなく能動的なパートナーシップを通じて価値を創造します。
私たちの基盤
8億7,400万ユーロ
運用資本
12 + 8
取締役・経営陣
8
重点セクター
スイス・シオン
スイス・アルプスの本社
2019年設立
長期的な視野
投資哲学
優れた事業と資産がもたらす、持続的なリターン。
持続的なリターンは、優れた事業と資産を保有し、適切に統治し、忍耐強く持ち続けることから生まれます。私たちの投資対象はセクターを問いませんが、実務は投資テーゼに基づいています。価値が時間とともに複利的に積み上がる理由を平易な言葉で説明できる場合にのみ、資本を投じます。8億7,400万ユーロの資産全体を一つのプラットフォームとして運営し、固定されたモデルの枠を埋めるのではなく、最も確信の高い機会へ資本を振り向けています。
投資の原則
投資基準
3つの原則
私たちは意図して投資先を厳選しています。資本、時間、パートナーシップは、3つの基本原則を満たす機会に集中させます。
分散よりも確信
真の優位性を持つ領域に資本を集中させます。すなわち、専門分野の知見、独自の案件アクセス、そして取締役会レベルで価値を加える力です。
ファンダメンタルズの質
持続的なユニットエコノミクス、守りの効く市場ポジション、誠実な経営陣。私たちは資金調達市場の動向ではなく、ファンダメンタルズに基づいて投資判断を行います。
利害の一致と忍耐
創業者と並んで投資し、長期的な価値を軸にインセンティブを設計し、人為的なエグジット期限を設けずに保有します。チームの全メンバーが共同投資しています。
私たちは、深く理解している事業において意味のあるポジションを持つことを選びます。
私たちの信念
投資プロセス
テーゼから事業拡大まで
卓越した機会を見極め、長期的な価値を築くための、規律ある再現性の高いプロセスです。
発掘
8つの戦略分野において、投資テーマに基づき案件を発掘します。
分析
財務、事業、戦略、ESGにわたる綿密なデューデリジェンスを行います。
設計
最適な資本構成、ガバナンスの枠組み、利害の一致を設計します。
投資
忍耐強く資本を投じ、取締役会に積極的に参画します。
拡大
事業面での価値創造、戦略的M&A、国際展開を推進します。
テーゼ主導のアプローチ
優位性のある領域に投資します。
すべての投資は、書面による投資テーゼから始まります。なぜこの市場なのか、なぜこの資産なのか、なぜ今なのか、そして私たちが何を加えられるのか。この規律により、魅力的に見えても自らの専門領域の外にある案件を避けることができます。
現代的な投資オフィスとしての柔軟性により、ラボオートメーションの統合、アルプスのトロフィー不動産、AIインフラ、デジタルヘルスといった分野に、同じ枠組みのなかで機動的に取り組むことができます。
価値創造の方法
持続的なインパクトのための、能動的なパートナーシップ。
私たちが提供するのは資本だけではありません。経営陣とともに、潜在力を引き出し、事業を強化し、業界をリードする企業を築きます。
取締役会への参画
取締役会で積極的な役割を担い、戦略面の助言とガバナンスの支援を行います。
オペレーションのノウハウ
実績あるオペレーションの知見と手法により、効率化、利益率の向上、成長を後押しします。
国際展開
欧州、中東、アジア、米州に広がるネットワークを活かし、国境を越えた成長を支援します。
戦略的M&A
変革をもたらす買収を見極めて実行し、規模拡大を加速させ、市場での主導的地位を築きます。
投資先への継続的支援
投資先企業と緊密に連携し、戦略、オペレーション、人材の各面で継続的に支援します。経営人材の採用支援も含まれます。
投資、財務、法務、ESG、オペレーションの各責任者は、投資先企業が共有できるリソースとして支援にあたります。はるかに大きな組織が持つ基盤を、オーナーとしての集中力をもって提供します。
実績
成果を、ありのままに。
23%
グロスCAGR
ポートフォリオ全体、2019年以降
40+
投資件数
直接投資および共同投資
資本配分
不動産・ホスピタリティ
3億1,200万ユーロ
プライベート・エクイティ／グロース・エクイティ
2億3,500万ユーロ
テクノロジー・AI
1億2,700万ユーロ
モビリティ・ラグジュアリー・戦略資産
2億ユーロ
投資セクター
戦略的セクターに絞り込んだアプローチ。
私たちは、深い専門性、独自の知見、そして価値創造への長期的な視点を持つ、限られたセクターに投資しています。
投資セクターを見る
卓越したセクター
実体経済
持続的なインパクト
案件のご提案
卓越した企業は、対話から始まります。
意欲ある創業者、経営陣、オーナーの皆様とともに、永続的な事業を築きます。